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CRM中常见的功能有哪些
发布时间: 2020-08-07

常见功能是指大多数CRM产品都有包含的功能,这些功能通常表明系统更加强大,业务兼容性更好。这些功能可能使我们开始看到CRM软件产品之间的真正差异。比如以下这四个功能,您可以根据公司的目标来确定哪些功能是自己需要的。

销售管理

直观呈现潜在客户在业务流程中的位置,形成一个销售管理视图,用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。

如果您的销售周期较长,那么在购买CRM软件时,优先考虑此功能可能是个好主意。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。

订单合同管理

销售员可以在跟进客户的同时,相对应的根据进度建立合同表单,然后进行合同的流转,按照公司设置好的流程有序进行,相关管理人员可以随时查看到目前的工作进度,并进行相应的管控。

对该功能的优先级取决于您的业务。虽然有些已经拥有ERP的企业可能不会考虑在CRM系统中创建订单,但在CRM系统中引入订单数据确实有助于生成更具洞察力的销售报表。

自动化

通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令,使重复任务自动化。

自动化通常是CRM软件的高级功能。在购买软件时,请考虑自动执行重复性任务是否可以使CRM的应用效率更高,并使团队成员有更多时间来完成更细微的任务。

可扩展的表单

扩大CRM软件的信息存储和管理范围,企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单,以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的。

如果您的公司需要管理各种各样跨部门的纸质或电子文档,那么表单是一项很棒的CRM功能。表单可以代替这些线下的文档,并使数据更加集中且易于搜索。




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