客户关系管理的核心是客户价值管理，客户作为企业的重要资产，企业在尽力争取客源的同时，也必须努力的保留原有的客户资源，客户关系管理的进行可以帮助企业对潜在客户资料、销售机会、跟踪回访情况以及售后服务情况进行有效管理，极大的提高客户满意度和忠诚度，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

客户关系管理包括潜在客户管理、联系人管理、销售机会管理、合同管理、跟踪回访管理、客户服务管理等功能。

潜在客户管理：用于管理对产品（或服务）存在需求且具备购买能力的待开发客户，这类客户与企业存在着销售合作机会。经过企业及销售人员的努力，可以把潜在客户转变为正式客户。

联系人管理：用于管理潜在客户相关的联系人信息，可以对联系人信息设置数据共享范围，指定可查看人员，只有数据共享范围内的操作员可以查看相关的联系人信息。

销售机会管理：用于管理在推销过程中，由于环境发生变化，给销售人员提供的实现其推销目的的一种可能性，可以对销售机会进行跟进回访并查询回访记录。

合同管理：用于管理销售合同、购货合同、服务合同等各类合同。可以对合同进行执行阶段管理（待审核、有效、已作废）和跟进回访。支持管理合同付款状态，并支持分期付款的情况。

跟进回访管理：用于管理对销售机会、合同、客户服务单等进行跟踪回访，回访包括电话回访、邮件回访、短信回访、上门回访、QQ/微博/微信回访等各种形式。支持对未解决的回访进行再次跟踪回访。

客户服务管理是了解与创造客户需求，以实现客户满意为目的，企业全员、全过程参与的一种经营行为和管理方式，主要是针对企业单位开发新客户及维护老客户形成的一个对客户的联系、服务、售后，形成定期的管理记录档案。软件支持流程化的客户服务管理，包括受理、分派、服务完工、跟踪回访等完整客服流程管理，能最大限度地使客户满意，使企业在市场竞争中赢得优势，获得利益。