伴随着技术的进步和大家对数字化意识的觉醒，实施CRM战略已经成为了企业的共识。在选型CRM系统时要注意什么问题是大家非常关注的热点问题，尤其对于初次尝试CRM战略的中小企业，避免踩坑十分关键。

是否能够提升工作效率

越来越多企业提到：“为什么上手CRM后并没有提升实际工作效率？”很多销售因此并不喜欢CRM，甚至认为使用CRM会降低工作效率。自动化工作流的出现改变了大家对CRM比较传统的观念。

在自动化工作流中设置规则可以代替企业完成很多重复性的工作，比如当商机线索进入系统会按照规则流转，将线索分配给不同的销售不会出现重复客户落入两个销售名下的情况。发送产品邮件，当用户比较有兴趣打开邮件时小助手会提醒销售去电话跟进，成交概率大大提升。

对于制造业付款、回款的违约问题时有发生，催收是一个比较麻烦的工作，而自动化工作流可以解决这个难题，可以设置期限发出邮件提醒，如果对方违约超过期限自动发出带有律师函的邮件。

是否能满足业务的个性化需求

尽管市面上的CRM系统已经逐渐完善，但每家企业的个性化需求不同，标准化的产品有很多有待提高的地方。理想的CRM系统应该支持灵活定制，满足企业个性化要求。企业在选择CRM系统的时候，一定要考虑是否可以新建模块、创建自定义流程、利用工作流实现重复任务自动化，从而深度契合您的业务流程。

实施上线周期长短

实施CRM是服务体系的重要一环，对于中小企业而言如果急迫需要上线CRM，SaaS模式是不错的选择通常可以保证在3个月左右的时间上线。CRM在确定合作后会基于行业、账号数量、业务需求进行充分调研，列出实施计划表极大地缩短上线周期。